事前準備1

まず、日々の売上を登録する売上アプリをご用意下さい。

用意したアプリ内には請求先となるルックアップフィールド、売上日となる日付フィールド、売上額/消費税額となる数値/計算フィールドが設置されている必要があります。

事前準備2

次に、日々の入金を登録する入金アプリをご用意下さい。

用意したアプリ内には請求先となるルックアップフィールド、入金日となる日付フィールド、入金額となる数値/計算フィールドが設置されている必要があります。

事前準備3

事前準備の最後として、本プラグインをインストールするアプリには、請求日となる日付フィールド、請求先となるルックアップフィールド、売上/入金日となる日付フィールド、内訳となる文字列(1行)フィールドを設置して下さい。

売上/入金日となる日付フィールド、内訳となる文字列(1行)フィールドはサブテーブル内フィールドである必要があります。

設定1

事前準備が終わったら、プラグインの設定画面を開き、内容に沿って各フィールドを指定して下さい。

税率毎の区分記載を行う必要がある場合は、それらのフィールドを指定して下さい。

設定2

請求書を作成する際に、締日等で作成する請求先を絞り込みたい場合は、請求先取得区分設定にその条件と区分名を指定して下さい。

請求書を作成する元となる売上/入金アプリのレコードを特定の条件で絞り込みたい場合は、取得レコードの絞り込みを指定して下さい。

設定3

売上アプリ/入金アプリの設定欄にある売上額/入金額は総売上/総入金を計算する為のフィールド、内訳金額/数量は請求明細に記載する為のフィールドになります。
双方に同じフィールドを指定するパターンもありますが、その違いにご注意下さい。

税率毎の区分記載を行う必要がある場合は、それらのフィールドを指定して下さい。

操作1

レコード一覧画面を開くと、請求書作成期間指定アイコンと請求先取得区分の区分名リストが表示されますので、それぞれを作成したい条件に設定し、「請求書作成」ボタンを押下します。

操作2

「請求書作成」ボタンを押下すると、請求書が作成されます。

操作3

レコード詳細画面を開けば、売上/入金アプリ内の情報が請求明細に入力されていることを確認出来ます。